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beplayApp-烽火通信:中报业绩预增 股价面临价值回归

2021-02-17 

本文摘要:7月16日晚,烽火通信发布了2012年中报业绩预增预告片,2012年上半年归属于上市公司股东净利润为2.85-3.06亿元,去年同期为2.19亿,同比快速增长30-40%,2012年中报EPS大约为0.59-0.64元。

7月16日晚,烽火通信发布了2012年中报业绩预增预告片,2012年上半年归属于上市公司股东净利润为2.85-3.06亿元,去年同期为2.19亿,同比快速增长30-40%,2012年中报EPS大约为0.59-0.64元。回应,国海证券公布公司研报对公司业绩预增原因、有可能影响公司股价的涉及政策及后期投资策略展开了评论。  业绩预增主要原因:  1、获益宽带中国建设和和海外市场扩展成功,中报业绩构建快速增长。

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  研报称之为,2012年上半年公司持续获益宽带中国建设造就的光通信低景气度,2季度中国联通IPRAN招标、中国电信PON招标中,公司皆获得不俗的市场份额,价格也比较稳定,光纤光缆招标价格也较上年稳中有升,同时海外市场更进一步扩展,对公司销售收入有一定的提高。毛利率方面,1季度毛利率比较稳定,2季度低毛利产品开始证实,上半年整体毛利率将好于预期。未来发展3季度,公司转入收益证实的高峰期,同时移动于近期启动20万端的PTN集采,联通PON和光纤光缆也将转入招标季,同时设备及光纤价格也将平稳。

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  2、非公开发表回购顺利完成,大股东增持突显长期投资价值。  公司于7月6日顺利完成非公开发表回购,最后以25.48元配售3950万股,其中参与配售有多家基金公司以及其他机构投资者。同时公司大股东于6月15日在二级市场增持107.5万股,增持价在25.69元,并白鱼在未来12个月内视情况之后增持,大股东的增持凸显对公司长年业绩快速增长具备反感的信心。

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  有可能影响公司股价的涉及政策:  宽带中国战略专案未来将会10月实施,公司享有光通信仅有产业链,将显著获益。  研报认为,宽带中国战略早已被列入十二五规划的重点工程,按照工信部近期的消息,宽带中国战略将在7月底定稿,8月份上缴报送并呈圆形国务院做到最后审核,预计10月份不会以分开的政策文件形式月发售。

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宽带中国专案实施将更进一步推展光通信行业投资力度,国海证券一直特别强调,光通信是目前通信行业中快速增长尤为具体的子行业,公司作为涵括光通信仅有产业链的企业,享有光通信末端到端的覆盖面积能力,将显著获益。  估值  公司Q3、Q4业绩快速增长具体,估值转入低位区间,保持增持评级。  研报认为,公司顺利完成非公开发表回购后,套利资金基本出局,未来3、4季度业绩快速增长具体,预计净利润快速增长皆多达30%,同时持续获益宽带中国造就的光通信低景气度,股价将面对价值重返。预计2012/13/14年EPS分别为1.26/1.60/1.91元,对应当前估算的PE分别为17.7/13.9/11.6倍,不具备估值优势,保持增持评级。

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